SALGSBUDGETTERING
Fra salgsforventninger til et budget, der hænger sammen
Byg salgsbudgettet på de drivere, der faktisk skaber omsætningen – eksempelvis volumen, priser, rabatter, produkter, kunder og markeder. Med PLANNORS kan salg arbejde med de kommercielle forudsætninger, mens finance kan se, hvordan de hænger sammen med budget og forecast.
Når salgsforudsætningerne ændrer sig, kan de økonomiske konsekvenser beregnes videre, så salgsbudgettet ikke står alene, men bliver en del af virksomhedens samlede planlægning.
Hvad betyder det for budgettet, når salgsforecastet ændrer sig?
Flere solgte enheder, nye priser, ændrede rabatter eller et andet produktmix påvirker mere end omsætningen. I PLANNORS kan salgsdrivere forbindes med de finansielle sammenhænge, så I kan analysere konsekvenserne for eksempelvis omsætning, vareforbrug og dækningsbidrag – og hvor relevant videre til balance og likviditet.
NÅR SALG OG FINANCE PLANLÆGGER HVER FOR SIG
Hvor kommer tallene i salgsbudgettet egentlig fra?
Salgsbudgettet bygger på mere end et samlet omsætningstal. Bag tallet ligger forventninger til blandt andet volumen, priser, rabatter, kunder, produkter og markeder – og de forudsætninger ændrer sig løbende.
Når salg arbejder med én version, og finance efterfølgende skal samle, kontrollere og overføre tallene til finansbudgettet, opstår der hurtigt nye regneark, manuelle overleveringer og forskellige fortolkninger af de samme forventninger.
Det gør det vanskeligere at forstå, hvad der driver salgsbudgettet – og hvad ændringer i salgsforventningerne betyder for virksomhedens økonomiske plan.
FRA SALGSDRIVER TIL FINANSIEL KONSEKVENS
Se hvad der ligger bag omsætningen
I PLANNORS kan salgsbudgettet bygges op omkring de dimensioner og drivere, der er relevante for jeres forretning – eksempelvis produkter, kunder, markeder, volumen, priser og rabatter.
Det gør det muligt at arbejde mere detaljeret med, hvor omsætningen forventes at komme fra, hvilke forudsætninger forventningen bygger på, og hvordan ændringer påvirker budget og forecast.
Når salgsplanen ændrer sig, kan de relevante finansielle effekter beregnes videre i budgetmodellen, så salg og finance får et stærkere grundlag for både planlægning og opfølgning.
SALGSBUDGETTERING I PLANNORS
Fra salgsforventning til fælles plan
Salgsorganisationen kan budgettere og forecaste på de dimensioner, der giver mening for forretningen, mens finance bevarer sammenhængen til den samlede økonomiske plan.
Løbende salgsforecast
Opdatér forventningerne til volumen, priser og omsætning løbende, så forecastet kan følge udviklingen gennem året. Historiske data kan bruges som udgangspunkt, mens salg bidrager med den aktuelle viden fra markedet.
Scenarier på salgsniveau
Test forskellige udviklinger i eksempelvis volumen, priser eller rabatter, og se de økonomiske konsekvenser uden at ændre det godkendte budget.
Salgsbudgettering på tværs
Byg salgsbudgettet på de dimensioner, der giver mening for jeres forretning – eksempelvis produkt, kunde, kanal, region, marked eller sælger – og saml tallene på de niveauer, ledelsen følger.
Kobling til det finansielle budget
Lad ændringer i salgsbudgettet indgå i den samlede finansielle plan, så Finance kan følge effekten på omsætning, vareforbrug, dækningsbidrag og øvrige finansielle sammenhænge.
Rollebaseret adgang og governance
Definér, hvem der kan se og redigere forskellige kunder, produkter, markeder eller organisatoriske områder. Finance bevarer kontrollen over processen, mens de relevante brugere kan bidrage direkte til budget og forecast.
MØD PLANNORS
Bygget til den måde, finance arbejder på i dag
Finance skal arbejde hurtigere, involvere flere mennesker og skabe et stærkere beslutningsgrundlag – samtidig med at komplekse processer, data og governance skal hænge sammen.
Hør vores CTO Flemming Nielsen fortælle, hvordan PLANNORS samler budgettering, forecasting, konsolidering og rapportering i én cloud-native Finance & Operation Platform – og hvordan AI er integreret direkte i platformen til blandt andet indsigt, afvigelser og forecasting.
Kundeudtalelse · DST-CHEMICALS
“VIS har været et kernesystem for os i mange år og har været en vigtig del af vores budgetproces, særligt når vores salgsafdeling bidrager til budget og forecast. Med PLANNORS er vores forventning, at vores sælgeres arbejde i platformen bliver nemmere og mere effektivt.”
Mogens Hørlück-Pedersen
CFO | DST-CHEMICALS
UDFORSK FLERE BUDGETPROCESSER
Byg videre på salgsbudgettet
Salgsbudgettet er én del af den samlede planlægning. Udforsk de PLANNORS-løsninger, der kobler salgets forventninger videre til virksomhedens øvrige budget- og forecastprocesser.
Finansbudgettering
Før salgets forudsætninger videre til resultat, balance og cash flow.
Omkostningsbudgettering
Arbejd med omkostninger, fordelinger og drivere i sammenhæng med finansbudgettet.
Balancebudgettering
Gå dybere i budgettering af aktiver, passiver og egenkapital.
Budgettering i Power BI
Indtast og justér budgettet dér, hvor brugerne allerede analyserer data.
Sales & Operations Planning
Kobl salgsforecastet til kapacitet, lager, indkøb og den samlede økonomiske plan.
Næste skridt
Salg og Finance i samme budget
Book en demo og se, hvordan PLANNORS forbinder salgsbudget og forecast med den finansielle plan – fra salgsdrivere og omsætning til dækningsbidrag, resultat og likviditet.
